太阳将军和乌云将军在战场上一决胜负，胜利的人可以得到一望无际的天；失败的人只能消失在天空中，因此谁都不想让谁。

由乌云将军先派出毛毛雨小兵，结果毛毛雨小兵竟然和小花、大树、人们玩了起来，乌云将军非常生气，于是，把毛毛雨小兵叫回来，好好的骂了一顿。

乌云将军派出小雨中尉去应战，于是小雨展开了攻势，它把小花和小草打得落花流水。但是人们拿出雨伞和雨衣遮雨，小雨非常生气，因此立刻报告乌云将军。

因为前两次的作战失败，因此乌云将军被气死了，只好叫倾盆大雨副将军进攻了，它把小花、小草淹没了，也把大树变成秃头，还把人们赶到房子里。当乌云将军高兴的时候，太阳将军回来战场了，结果太阳将军看到乌云将军把大家欺负得很惨，生气的太阳放射出七彩的光把它们变成水蒸气，此刻大家都为太阳的胜利而欢呼。