东汉末年（25-220），国家政权落入了董卓的手中，他是一个非常残忍和善于操纵的人。袁绍，一个反对势力的领导人，率领一支惩罚性的远征队到了首都吕阳。董卓派了一个非常有战斗力的将军华雄去迎接，派了一个非常有战斗力的将军华雄去迎接远征军。华夏从袁绍身边逃跑时杀了几名将军。关羽亲自去见华雄，说如果他不杀他，他就自杀。这时，曹操敬佩地倒了一杯热腾腾的酒给关羽鼓励。关羽说：“把杯子放在这里，等我回来。”关羽抱着华雄的头回来时，杯子里的酒还热着。董卓听到他英勇的将领华雄被杀的消息，非常震惊。

他出动吕布15万兵力守京城外的葫芦关。袁绍派出八支军队进攻。双方见面时，袁绍这边的将军似乎都抵挡不住吕布，有几个将军被他打死了。张飞冲锋吕布，但经过五十轮激战仍未能成功。关羽见结拜的兄弟张飞不能占上风，便举起月牙形剑，加入战斗。又过了三十回合，他们的哥哥刘备也拔剑冲了上去。兄弟三人靠得很近。这对吕布来说太过分了，他假装是长矛攻击，当三人中的一人躲开时，他跑回了呼啦圈。